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鐵礦石市場建新秩序拿回定價權僅一步之遙

來源:陜西聚力采礦設備有限公司 發布時間:2020-03-23 點擊次數:

     鐵礦石價格正逼近每噸60美元:62%的鐵礦石指數從年初的每噸134.50美元跌至每噸68.5美元,跌幅近50%,為5年來的最低水平。換句話說,鐵礦石的價格大約是每斤0.2元,不如卷心菜好。

     在頭11個月里,大連鐵礦石期貨在三個月內幾乎沒有出現虧損,這無疑是市場多頭的一場災難,但對中國鋼鐵行業來說,期貨武器終于阻止了三家礦山的火爆。

     轉向大型船舶建造配送中心,削減成本,節省開支,增加產量,引發價格戰,這是一場名為“助力”(Hellip)的戰爭;而礦山的巨頭們似乎沒有往年那么任性了,而且在談判桌上也不再存在甲方的任意性。對我國而言,應盡快構建鐵礦石市場的新秩序,實現鐵礦石期貨的國際化。這樣,距離收回定價權只有一步之遙。

     擴建1億噸鐵礦石

     一周前澳大利亞財政部長喬伊霍基表示,鐵礦石價格可能降至每噸60美元。這一數字遠低于政府預算中提出的每噸92美元的估計數。

     花旗警告稱,國際鐵礦石價格的下跌可能超出許多人的預期,從而使澳大利亞政府本財年的預算赤字達到380億澳元,從長遠來看,這一數字可能接近400億澳元。

     5月份,當鐵礦石價格徘徊在100美元大關時,瑞士信貸(CreditSuisse)將現貨鐵礦石價格支撐下調至每噸80美元,而市場并不這么認為。果然,經過幾個月的震蕩后,普拉茨62%的鐵礦石指數在9月底跌破了80美元大關。

     商品價格主要受供求因素支配。自國際金融危機以來,世界經濟復蘇繼續乏力,新興市場國家經濟增長放緩,鐵礦石需求大幅下降。

     中國是世界上最大的鐵礦石消費國和進口國。2014年,在國內經濟增長放緩和出口增長下滑的背景下,建筑業、機械、汽車等鋼鐵下游產業的發展放緩。雖然我國鋼材消費量有所增加,但增幅明顯下降。

     冶金工業計劃研究所預測,2014年中國鋼鐵需求將達到7.1億噸,比去年同期增長2.45%,粗鋼產量將達到8.2億噸,比去年同期增長5.26%。到2015年,增長速度將進一步放緩,鋼鐵需求為7.2億噸,比去年同期增長1.41%,粗鋼產量為8.34億噸,比去年同期增長1.71%。

     今年前11個月,中國鐵礦石和精礦進口總額為8.4577億噸,比去年同期增長13.36%,比去年同期下降13.36%,平均進口價格為每噸103.22美元,比去年同期下降20.09%,呈現持續下降趨勢。顯然,鐵礦石進口的累計增長率已經下降,進口平均單價也比一個月前有所下降。

     一般認為,考慮到第四季度是鋼廠傳統的冬季儲藏季節,根據往年進口礦物的經驗,第四季度的進口量仍將增加。然而,11月份的進口數據令市場感到意外,鐵礦石及其精礦進口同比下降13.41%和15.10%,至6740萬噸,而進口平均單價為每噸79.67美元,同比下降37.92%和3.70%,而鐵礦石進口則停止上升,并大幅下降。

     分析人士認為,2014年11月是傳統的淡季,下游需求疲軟,而國際礦山巨頭繼續生產高產量,鐵礦石市場供大于求,進口價格一再下跌,目前國內高爐運行速度較低,12月份鐵礦石需求難以大幅上升,但在盈利能力提高的背景下,粗鋼產量難以大幅下降,鐵礦石進口量預計在12月份出現波動。

     此外,庫存也是抑制鐵礦石價格的一個重要因素,今年以來,國內沿海主要港口的鐵礦石庫存已超過1億噸。據有關部門統計,截至12月19日,全國44個主要港口的鐵礦石庫存約為10345萬噸。不過,青島港有關負責人告訴“中國證券報”,青島港目前的鐵礦石庫存約為一千三百萬噸,比七月份下降近兩百萬噸。

     分析師孟祥超表示,鐵礦石港口庫存壓力正在緩解,但尚未達到轉折點,但交易員和鋼廠對乘船持謹慎態度。下游鋼鐵市場低迷,并繼續走弱。從鋼鐵廠采購原材料變得越來越蕭條,市場悲觀情緒也很強烈。目前,需求方不敢收貨。礦山的投標和平臺交易大幅縮水。預計下星期抵港的資源會繼續減少。港口庫存預計將繼續下降。

     三種礦山互用器件

     盡管形勢不好,力拓、必和必拓和淡水河谷--被統稱為礦山的前三名--并沒有選擇減產,而是采用了增加產量和擊敗高成本礦山的慣用伎倆。

     12月20日,摩根士丹利(Morgastaley)中國金屬和礦業副總裁張鐳在我的年度鋼鐵會議上表示,澳大利亞主導的低成本礦山在2014年擴大了產能,完全改善了鐵礦石供需,加速了高成本礦山的減產,并預計國內高成本礦商未來將面臨巨大損失。

     她表示,預計鐵礦石將出現長期盈余,價格波動在每噸75美元至80美元的窄幅區間,這是基于整體經濟增長下降導致的經濟增長下滑對鋼鐵產量的預期向下調整。

     行業專家王建華指出,在今年鐵礦石進口的增長中,如扣除巴西和澳大利亞的進口,非主流礦的進口下降了11.3%。如果考慮到未來兩個月,當礦石價格低于每噸100美元時,非主流礦場的下降幅度更大,據估計,2014年非主流礦場的進口量減少了約3000萬噸。

     2005年以來,全球鐵礦石生產能力穩步上升,2008年金融危機期間,產量大幅下降,但自2009年以來,已進入快速擴容階段,其中澳大利亞FMG礦商在中國基金的支持下開始快速擴張,現已發展成為世界第四大礦商。2014年1月至9月,鐵礦石產量同比增長近80%。

     Meerya期貨分析師王向宇表示,淡水河谷2014年上半年的產量和銷售額分別為1.41億噸和1.17億噸,預計其加拉加斯S11D項目將于2016年出廠,2018年產能將達到9000萬噸,2015年淡水河谷產能將迅速增長。

     他還說,力拓目前的生產能力為2.3億噸,到今年年底將達到2.9億噸,增加6000萬噸。必和必拓目前的產能為2億噸,高于2015年的3億噸。到2015年,FMG的產能將達到2.5億噸,此后將不會有重大變化??傮w而言,據估計,到2015年,世界前四大礦生產國將擴大約14億噸。

     由于需求疲軟,幾家大型鐵礦石供應商增加了產量。今年上半年,力拓的鐵礦石出貨量同比增長20%,淡水河谷今年第二季度的產量也創下同期歷史新高。

     澳大利亞是世界上最大的鐵礦石出口國。在過去的12年里,澳大利亞必和必拓向中國出口了10億噸鐵礦石。必和必拓首席執行官邁克·安哲日前公開表示,必和必拓一直致力于與中國保持密切的合作關系,并將繼續專注于中國市場,并通過在未來五年削減20%的鐵礦石成本來提高效率。他說,必和必拓一直致力于與中國保持密切的伙伴關系,并將在未來繼續重視中國市場。

     淡水河谷和青島港集團最近在巴西里約熱內盧簽署了“青島港與馬德拉港建立友好港口關系協定”。該協議的目的是增加青島和馬德拉港之間的鐵礦石貿易量,共同為巴西向中國出口鐵礦石建立一個方便有效的物流渠道,并共同建立淡水河谷。青島港鐵礦集散地。

     業內人士表示,設想中的鐵礦石配送中心就像一個虛擬的礦山,淡水河谷將大量鐵礦石運往港口分批存放,然后再將其定位。這不僅可以提高供應的及時性,避免因產品庫存而造成的生產低劣,而且還可以減少從巴西到亞洲的貨運。有了分銷中心和自己的船隊,淡水河谷可以與更接近亞洲用戶的澳大利亞鐵礦石公司競爭。

     然而,由于擔心淡水河谷在建立鐵礦石分銷中心后將進一步控制現貨市場價格,該計劃遭到了該國一些鋼廠的抵制。不過,據知情人士告訴本報,目前的計劃很可能是旅游,淡水河谷目前正與包括青島港在內的多個北方港口談判建立配送中心。

     就在幾年前,三大鋼鐵公司礦山還相當強硬,足以威脅中國鋼廠接受更高的鐵礦石價格和價格機制的變化?,F在,隨著市場向買方市場的轉變,三家礦山不得不絞盡腦汁來爭奪中國市場并降低成本。

     遠離定價權

     過去十年左右,盡管中國一直是全球最大的鐵礦石消費國,但它在定價方面沒有發言權,在三大礦山的控制下,鐵礦石價格曾數次波動:在2008年4月突破每噸205美元,2009年迅速觸底,然后再次回升,2011年初達到每噸190美元左右,現在又跌至每噸70美元以下。

     正是中國鋼鐵廠受到沖擊和崩潰的影響。多年來,由于鐵礦石的高度外部性、供需不平等、金融資本操縱等因素,我國鋼鐵行業嚴重缺乏鐵礦石定價能力,導致產業鏈利益的不公平分配。

     數據顯示,巴西淡水河谷2011年的凈利潤為228.85億美元,遠高于中國77家大中型鋼鐵公司的總利潤,也是寶鋼股份當年凈利潤的18倍。

     中國國家債務信貸(Chia atioal Deavy Credit)分析師聶建康表示,當前全球鐵礦石市場已從多年來的供應短缺轉變為供應過剩,鐵礦石凈供應在未來還將進一步增加,導致鐵礦石價格保持在每噸60美元左右的相對較低水平。供求格局的變化賦予鋼鐵公司更強的定價權,并在鋼鐵公司和礦業公司之間重新分配利潤。

     據中國鋼鐵工業協會最新數據,截至10月底,中國鋼鐵協會財務統計中88個重點統計單位的累計利潤為227億元,增長61.3%,增長86.1億元。預計全年實現利潤280億元以上,三年來創新高,22年經營達到中等水平。

     中國鋼鐵工業協會(Chia Iro Ad Steel Idustry Associatio)秘書長張長福表示,今年1月至10月,中國鋼鐵行業的投資為4億元,同比下降6.1%,表明國內鋼鐵產能擴張已經開始降溫,鐵礦石已進入買方市場。

     顯然,市場環境發生了根本性的逆轉,這也為中國爭奪鐵礦石定價權提供了極好的機會。

     據了解,在鐵礦石定價方面,目前有三種主要的礦山參考價格指數,均由外國機構編制,這對國際礦業巨頭更為有利。

     鐵礦石定價權,中國的鋼鐵廠一直想得到它。2011年,中國鋼鐵工業協會與中國五礦化工進出口商會和中國冶金礦山企業協會共同制定并推出了中國鐵礦石價格指數(CIOPI)。發改委物價司副司長周望軍指出,他希望通過指數的公布,引導和規范市場行為,影響國際鐵礦石預期價格的形成,打破巨大的壟斷市場格局。

     2012年,中國鋼鐵協會、中國五礦化工進出口商會、北京國際礦業權交易所聯合啟動了中國鐵礦石現貨交易平臺的建立,同時也為了爭奪中國市場對鐵礦石價格的影響。然而,在2012年12月底至2013年1月中旬的短短20天內,進口鐵礦石的價格從每噸115美元升至159美元。

     為了進一步增強中國鐵礦石市場的定價權,2013年10月,鐵礦石期貨在大連商品交易所正式上市。上市后,鐵礦石期貨價格從978元/噸一路下跌到12月19日的492元/噸。

     一些外國媒體指出,大連鐵礦石期貨的推出是近兩年來中國第三次努力提高鐵礦石定價的聲音。事實證明,在中國推出鐵礦石價格指數和實物交易平臺后,這一努力比前兩次努力更加成功。根據路透社的數據,TSI.IO62-CI=SI和金屬指南。IO62-CO=MB的鐵礦石價格指數與大連鐵礦石期貨走勢密切相關。

     寶成期貨金融研究所助理所長程曉勇表示,與高度依賴國外、高度壟斷海外礦山的銅礦一樣,鐵礦石定價權的競爭是一個漫長而艱巨的過程。

     程曉勇說,上世紀九十年代,中國推出了銅期貨,但直到2008年金融危機爆發后,中國才逐漸贏得話語權,定價權開始向東方轉移。鐵礦石期貨在上市初期可能沒有很大的定價權,只有與國內鋼廠、進口貿易商和海外供應商形成合理的價格體系,才能防止金融資本的過度干預,從而獲得鐵礦石定價權的一席之地。

     業內人士指出,為了使大連鐵礦石期貨有更多公認的定價權,鐵礦石生產商也需要參與,這就要求鐵礦石期貨加快國際化進程,并引入國際投資者參與。

     (完)

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